宜人财富卢悦:如何在新时代完成财富管理转型与升级

时间:2019-07-29 来源: 教育资讯

  5月23日,“2019中国财富管理创新国际峰会”在北京成功举办。会议以“巧妙管理,情境变化”为主题,邀请国内外顶级私人银行,证券,信托,保险,基金和第三方财富管理公司的决策者和专家参与财富管理领域。着眼于国内国外财富管理行业的最新市场趋势和发展趋势,探讨和探索新形势下财富管理行业发展的机遇。宜必思财富副总裁陆跃应邀参加此次活动并发表了题为《新时代财富管理转型》的主题演讲,介绍了财富管理转型阶段的愉悦财富的实践与创新。

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陆跃说:“我们之所以谈论财富管理的转型,是因为40多年的金融改革开放背景。中国的经济环境,市场环境和用户需求都发生了巨大的变化。在过去债权国经济的背景下,中国的财富管理供求主要是刚性固定收益产品。银行,保险,经纪和信托都很严重,非金融公司的杠杆率继续上升。债权人经济的空间越来越小。相比之下,与发达市场相比,我们的股票市场仍有很大的改善空间。我们股票市场的总市值仅占GDP的64%,而美国和日本分别为153%和112%,我们股票市场的科技股市值不到10%,而美国则是接近40%,这就解释了为什么我们公司过去十年的平均收入是美国的两倍多。然而,估值中心正在向下移动。随着中国人口要素禀赋的变化,与各种传统产业垂直的技术商业化将成为未来很长一段时间的重要发展机遇。这是股权经济的新时代,投资者将参与资产配置。并分享增长奖金。

面对机遇和挑战,陆跃说:“在财富管理行业的转型中,准确识别有价值的投资领域,掌握最佳投资机会非常重要。对于财富管理机构来说,要实现成功转型,财富管理平台需要建立全面的产品级分配能力,建立股权资产管理/营销/维护能力,建立强大的投资者教育能力,并利用技术提高效率。

作为中国领先的财富管理平台,Pleasant Wealth已拥有多种资产类别和专业资产管理能力,可通过银行财富管理,保险,基金,网上贷款等丰富资产为用户提供专业,定制的资产配置。解。同时,在技术赋权和效率提升方面,Pleasant Wealth率先将技术与财富管理相结合,努力通过技术为财富管理提供创新空间,努力为用户创造差异化服务,有效补充人类服务。

面对转型,快乐财富还将努力探索,在客户需求洞察,资产配置,投资管理,投资后服务等方面,通过技术授权实现财富管理的闭环,为客户提供优质高效的服务。市场中大量未满足的需求财富管理服务将长期坚持以用户为中心的发展理念,为行业和社会的发展做出贡献,创造价值。

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