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铁矿石资源谈判的挑战与我国钢铁工业的发展

关键词 钢铁工业 铁矿石谈判 产能
  
  一、关于铁矿石谈判的困境
  
  铁矿石是钢铁冶炼最主要的原材料,钢铁工业又是国民经济发展的基础产业。因此,铁矿石的稳定供应直接关系到钢铁工业的可持续发展和我国经济的健康运行。1981年我国进口矿产生铁占全国生铁产量的比重尚不到lO%,自1996年我国钢铁产量突破1亿吨后,进口矿的比重也快速提高,并于2004年超过50%,2009年上半年已经超过70%,如此高的依存度将严重影响我国钢铁工业的产业安全。
  可以说,我国旺盛的需求极大地刺激了钢铁工业的投资冲动,至2008年年底钢铁产能已超过6.6亿吨,粗钢产量也已超过5亿吨。以1.6吨铁矿石冶炼1吨生铁计算,年需求铁矿石达7.5亿吨。国内铁矿石品位低、开采难度大的特点使得自有矿的供应远远不能满足钢铁工业发展的趋势,只有依靠大量进口铁矿石的方式来保证钢铁工业的生产。我国早已成为国际铁矿石的最大买主,2008年共进口4.44亿吨铁矿石,占全球海运铁矿石比重约为52%;日本进口约1.05亿吨,占全球海运铁矿石比重约12.3%;韩国进口4954万,吨,占全球海运铁矿石比重约6%。我国从澳大利亚进口1.83亿吨、巴西进口1亿吨,两国合计占到我国铁矿石进口量的64%。具体到企业,2008年力拓产量1.53亿吨,出口到我国8338万吨;必和必拓产量1.18亿吨,出口到我国约6600万吨。我国从澳大利亚力拓、必和必拓公司进口的铁矿占其产量的55%以上。
  但是我国在与澳矿谈判过程中却无话语权,连年处于被动的地位。以2009年铁矿石长协价格谈判为例,澳方对我国年度合同降价40%的要求置之不理。力拓于5月26日发表公告称:与日本新日铁达成2009年新财年度铁矿石价格,粉矿和块矿分别比上年长期价格下降32.75%和44.46%。按照协议规则,如果一方达成长期合同,全球主要钢厂和三大矿山企业都要跟随。这就是说,我国所提的降价幅度是不可能实现的。最后的结果是20lO年的长协谈判已经开始,2009年我国铁矿石进口所依据的长协机制最终未能实现预期目标(虽然我国在2009年8月17日与FMG达成较大的降价幅度,但FMG供应的铁矿石尚不及我国需求的5%,所以缺乏代表性)。
  业内反响较大的另一件事情是中铝参股力拓。2008年2月,当时力拓由于大规模并购而带来的巨额债务危机,该公司的股价正处于低点,希望我国企业帮助其解决即将到期的债务问题,所以迫不及待想得到我国的注资,由此与中铝的协议才迅速签订,中铝联姻美铝对力拓注资140.5亿美元获得力拓英国公司12%的股权。一年后的2009年2月12日,中国铝业公司与力拓集团联合发出公告:称双方集团签署战略合作协议,中铝公司将通过建立合资公司和认购可转换债券向力拓集团注资195亿美元;注资后,中锅持有力拓澳大利亚公司的股份将升至14.9%,逼近澳政府15%持股比例的最高限额。


  正是由于我国对力拓注资的消息发布,加上全球经济回暖,力拓的股价此后持续上涨。2009年5月5日当天,力拓澳大利亚公司的股价在交易公布后首度突破52.42美元,力拓英国公司的股价也升至45.41美元,超过中铝购买可转换债券的首批行权股价(每股45美元)。转折点发生在6月4日,全球第三大矿产公司之一的力拓单方面宣布:力拓将撤回对中铝向其注资195亿美元交易的推荐,而将用150亿美元的配股方案取而代之。力拓单方面撕毁与中铝的合作协议。虽说力拓表示支付中铝1.95亿美元的“分手费”,以及支付交涉时聘请的投行界、法律界的酬费,但从这一招一式足以让人看清国际垄断寡头的行商原则,他们完全是从自身利益出发而解决问题的,即“各家自扫门前雪,不管他人瓦上霜”,像力拓这样的国际巨型公司都没有诚信可言。而随着铁矿石价格的波动,以及力拓单方面撕毁协议,加之力拓工作人员在华的间谍案,力拓的信用受到媒体批评,其股价也受到极大影响。力拓又开始向中铝示好,表示继续寻求与中铝合作,愿与中铝商讨铝土矿和氧化铝交易等事宜。


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